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in Salesforce - 22 4月, 2016
by toki - no comments
【Salesforce】個人取引先について

個人取引先で気になった点を上げます。

詳細はヘルプに記載されています。

https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=account_person_behavior.htm&language=ja

 

■マージ

個人取引先は、他の個人取引先とのみマージ可能

 

■リレーション

個人取引先は、他の取引先または取引先責任者とのリレーションを設定できない

 

■項目

取引先、取引先責任者の項目を個人取引先のページレイアウトで使用可能

ただし、標準項目は使用できない項目がある。カスタム項目はすべて使用可能

 

■アイコン

Salesforce Classic:個人取引先は個人アイコン、法人取引先(通常の取引先)はフォルダアイコンが表示される

Lightning Experience :個人取引先はビル付きの個人アイコン、法人取引先(通常の取引先)はビルアイコンが表示される

 

■インポートウィザード

個人取引先のインポートウィザードを使用可能

 

■ストレージ

個人取引先は、1件の取引先と 1 件の取引先責任者で構成されるため、取引先と取引先責任者両方のストレージにカウントされる

 

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