Salesforce

Salesforce
【Salesforce】キャッシュの設定

Salesforceのシステム管理者や開発者のみなさまで、設定を変更したのにキャッシュが効きすぎて、すぐに反映されない、という方はいらっしゃいませんか? 私も困っていて、ブラウザのシークレットウィンドウで開いて確認したり […]

続きを読む
Salesforce
【Salesforce】カスタム設定機能についてのご紹介

今回は、Salesforceのカスタム設定機能についてご紹介します。 カスタム設定とは カスタム設定は、カスタムオブジェクトのように任意の項目を設定したり、項目に値を登録したりすることで、登録した値を固定値として保持する […]

続きを読む
Salesforce
【Salesforce】数式項目にコメントが入力できます

Salesforceの数式項目で関数を使用するときに、ついつい複雑な数式になってしまうことがありませんか? 実はSalesforceの数式項目には、コメントを記入することができるんです! コメントを「/*」と「*/」で囲 […]

続きを読む
Salesforce
【Salesforce】ナレッジの活用方法

今回はSalesforceのナレッジ機能についてご紹介します。 ・ナレッジとはSalesforceナレッジは、個人個人が持っている有益な知識や事例を集約し、必要な時に必要な場所で共有することが出来るオブジェクトのことです […]

続きを読む
Salesforce
【salesforce初心者の方へ】承認プロセスで「マネージャ」項目を使用した承認設定方法

承認プロセスで直属の上司を承認者としたい場合、「マネージャ」項目を使用すると動的に設定が可能です。チームごとに承認者となる上司が異なる場合、承認ステップでユーザを指定して承認者を割り当てると複数の承認プロセスを作成する必 […]

続きを読む
Salesforce
【Salesforce】レコードトリガフローで商談の金額が大きい場合にメール通知する

フローについて紹介していく企画第三弾。 今回はレコードトリガフローを使用したデモをご紹介します。 第二回目「【Salesforce】フロー種別・リソース・フロー要素」はこちら   […]

続きを読む
Salesforce
【Salesforce】フロー種別・リソース・フロー要素

フローについて紹介していく企画第二弾。 今回はフローを構築するにあたって欠かせない3つのポイント「フロー種別」「リソース」「フロー要素」についてご紹介していきます。 第一回目「フローの概要とできることできないこと」はこち […]

続きを読む
Salesforce
【Salesforce】フローの概要とできることできないこと

2021年9月に開催されたSalesforceのイベントにて、 段階的にワークフロー・プロセスビルダーを廃止し、今後はフローの機能を強化していくことが発表されました。 ワークフロー・プロセスビルダーで作成してきた自動化プ […]

続きを読む
Salesforce
【Salesforce】モバイルアプリのキャッシュクリア方法【画像付き】

  Salesforceのモバイルアプリを開くとページが表示されない、動作が遅い・・・ そんなときはキャッシュデータをクリアすると解決することがあります。 今回はキャッシュクリア手順を画像つきでご紹介します。 […]

続きを読む
Salesforce
【Salesforce】承認周りで使える設定3選

  Salesforceには、経費申請や大きな金額の商談のフェーズを進める際に申請~承認・却下までの流れを組むことができる、業務プロセスの自動化機能(承認プロセス)があります。 今回は承認設定周りで使える便利な […]

続きを読む