レポートのようにリストビューも複数ソートをかけたい・・・ そんなときは【ソート用の数式項目】をカスタム項目として作ることで解決できます。   例えば、「リストビューで顧客ごとに完了予定期限が近い順から商談を見た […]

レポートという一回限りのもののために、新しいカスタム項目を作りたくない・・・ そんなときは【行レベルの数式】を使うと便利です（※Lightningのみの機能）。   例えば、「商談の完了予定月ごとの見込み金額を […]

個人取引先で気になった点を上げます。 詳細はヘルプに記載されています。 https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=account_person_behavior.htm&a […]